超市168歡迎您 !登陸 | 個人注冊 | 企業注冊 資訊 | 黃頁 | 招商 | 產品 | 培訓 | 零售網址 | 圖庫 | 軟件 | VIP | 論壇
管理手冊
您所在的位置:马赛克日本 -> 零售資訊 -> 電子商務 -> 正文

拼多多宣布以0%到期收益率完成可轉債定價

文章關鍵字:拼多多    作者:億邦動力網    發布時間:2019-9-25 9:13:24   我要評價
9月25日消息,今日,電商平臺 拼多多 宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成總計8.75億美元可轉換債券定價。
據了解,本次可轉債的利率定價區間為0.00% -0.25%,轉換溢價定價區間為32.5%-37.5%。
接近本次發行投行的人士表示,由于本次發行出現高倍數超額認購,最終 拼多多 可轉債利率定價為0.00%,創下過去15年中概股科技公司首個0%到期收益率和0%票息發行可轉債的記錄。而最終可轉債的轉換溢價則按照37.5%的最高上限來定價。
據悉,按照公司2019年9月24日在納斯達克市場的30.99美元收盤價計算,相應的最初轉股價約為42.61美元。即本次債券的最初轉股比例為每1000美元本金金額可轉換為公司的23.4680股ADS。
此前披露信息顯示,本次發行中, 拼多多 具有“發行人贖回權”(Issuer Call Option):“自2022年10月1日起,如 拼多多 在連續30個交易日期間的任何至少20個交易日中,股價均達到可轉債有效轉股價的至少130%,則 拼多多 方面可以現金的方式贖回全部或部分本次發行的可轉債” 。
前述人士對此項條款解讀時表示,當這一條款被觸發時,公司選擇按原價贖回可轉債,而股價已經漲了130%,沒有投資人會愿意被原價贖回,所以這個條款“相當于一個變相的強迫轉股動作”。
按照上述條款,屆時如果 拼多多 股價長期維持在55.39美元以上時,公司可行使“發行人贖回權”。
億邦動力獲悉,本輪 拼多多 可轉債發行為無抵押模式,債券將于2024年10月到期。債券初始認購者可在13天內額外認購1.25億美元。據此推測, 拼多多 此次發行的規模將在10億美元左右。
拼多多 方面表示,本次發行所得款項將主要用于平臺研發投入和新農業基礎設施建設。
此外,高盛、美林、巴克萊、瑞銀為此次發行進行了聯合承銷。
文章關鍵字:拼多多    作者:億邦動力網
上一篇:蘇寧零售云門店接入拼購業務 SKU達5600萬個
下一篇:無
相關新聞
· 市值超越百度 拼多多狂歡背后的秘訣是什么· 農產品上行:拼多多能否創造歷史?
· 拼多多增加補貼5億元 聯合百大品牌促“正品下· 制造拼多多阿姨
· 除了損失數千萬,拼多多漏洞還有諸多謎團· 拼多多下架事件:是誰失去了理智?
· 拼多多雙11成交額9小時超去年 物流訂單增長· 拼多多江湖的擺渡人
· 雙11第十年,拼多多會是其由盛而衰的轉折點嗎· 拼多多聯合創始人達達怒斥天貓:大批平臺商家遭
· 拼多多進駐微信錢包,利用了微信最后的流量· 拼多多國慶交易額增3倍 國美、當當網、小米入
用戶評價
評論共 0
在下面輸入你的留言信息 *必填 最大為200個字符
驗證碼:
圖片看不清?點擊重新得到驗證碼
資訊導航
   零售動態   供應商動態
   消費動態   行家點評
   政策法規   海外動態
   連鎖便利   百貨商城
   展會信息   促銷信息
   商業地產   專業店
   電子商務   網站動態
   老總訪談
資訊招商
熱點新聞

亞馬遜沃爾瑪搶奪

裁員合并被倒閉

揚帆赴美 失去風

下沉市場的“隱形

美國流行的冷藏零

智能音箱市場井噴
新聞點擊排行
1拼多多宣布以0%到期收益率完成可
2亞馬遜沃爾瑪搶奪市場份額 零售界
3蘇寧零售云門店接入拼購業務 SK
4半年營收超千億 蘇寧為什么還在死
5市值超越百度 拼多多狂歡背后的秘
6歲寶百貨聯手阿里百貨建設新業態品
7杭州零售商指數比肩一線 奢侈品牌
8裁員合并被倒閉 社區團購終局將至
9興盛優選劉輝宇:今年目標銷售額為
10共享租衣做不了快時尚的救命稻草
24小時的零售學院
培訓信息推薦
1第五屆峰會招募供應商啦
2采購系列之十項全能買手——鄭州
3合肥“春節營銷三板斧 業績提升
4西安“線上線下新營銷”(1月9
5武漢“一線實操股權落地方案”(
6年節商品管理與創新營銷模式——
7南京“零售必會的數據分析與落地
8成都“年節商品管理與創新營銷模
9北京“深度揭秘采購三大核心要素
10臺州“財務管控+數據分析”(1
超市168廣告招商
友情鏈接 友情鏈接申請QQ:330308859
薈捧場 永輝超市 供應商法律咨 店長培訓班 超市管理論壇 POS168 依伽電子 科脈軟件 商超資訊 連鎖商機網
東北商業網 新浪特許連鎖 特許加盟審核 零售人才網 連鎖中國 中國超市設備 中華信息采集 步步高超市 步步高超市 中國商業智能
永輝超市 彩靚化妝品 第一商業網 中國超市設備 中國合作貿易 物美超市 胖東來超市
關于超市168 | VIP會員 | 培訓報名 | 開店整改 | 人才獵頭 | 網站導航 | 友情鏈接 | 聯系方式
Copyright © 超市168 - 武漢策成企業管理咨詢有限公司   版權所有
Tel:027-86839642 節假日服務熱線:13476860929 Fax:027-86839303  在線客服QQ:
鄂ICP備10022613號
马赛克日本